Хмурый осенний день на деревенском кладбище. Очередные похороны скоропостижно умершего односельчанина. Женский плач. Вдова, прижимая к себе малолетних детей, стоит молча. Только качается от горя.
За последний год в деревне внезапно скончались десять человек. А сколько скотины издохло, никто и не считал.
Наташа опустила голову и краем глаза смотрит, как земля падает на гроб. Покойный Михаил был хорошим отцом, мужем и соседом. Жена Люба и дети всюду крутились возле него. Из его двора всегда слышен детский смех и радостные голоса. Теперь его нет. Умер. Просто не проснулся утром.
Наталья и её соседка, что жила в том же доме через стенку, Катерина поселились в деревне пять лет назад. Обе девушки детдомовские. Наталья приехала из Вологды, работает дояркой на ферме. Катя из Архангельской области — почтальон.
Наташа сразу познакомилась с Григорием – водителем машины, что забирал с фермы молоко. Хороший, весёлый, статный парень. Планировали осенью пожениться. Но внезапно жених умер.
То, что в их деревне происходят странные вещи, заметили все. Многие поговаривали о колдовстве. Шушукаются, но кто именно способен на такое — неизвестно.
Наташа даже подумывает уехать из деревни, куда глаза глядят. Что её здесь держит, не понимает.
В деревне поговаривают, что злыми делами занимается знахарка Дуся, что живёт на краю деревни у самого леса.
Евдокия заговаривает ребятишкам грыжу, чирей на глазу, переполох снимает, отвары от надсады живота варит, и самое распространённое это зубы. Почитай из каждого дома были у неё с больными зубами. Районная больница далеко, да и некогда по врачам ходить. Вот и спешит деревенский народ по-быстрому заговорить зубную боль. Зуб больше не болит, только крошится и вываливается.
Последней каплей в котёл народного возмущения стала смерть малолетних ребятишек – двойняшек Кошкиных. Они жили в центре деревни у молодой пары.
На похоронах детей, кто-то шепнул убитой горем матери, что колдует Евдокия. Дескать, живёт одна, без мужа и детей, вот от зависти и делает порчу.
Татьяна поняла намёк — ведьма должна быть наказана! На следующий вечер после похорон, она собрала односельчан, что тоже пострадали от ведьмы и советуется.
— Что, бабаньки, делать будем с этой гадиной? Она наших родных со свету сжила! – спрашивает Татьяна. – Неужели всё ей простим?
— Нет! – заорала возмущённая толпа.
